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拥三优势 富域债投资给力

Allbet官网 2023年01月18日 财经要闻 287 2

布局中东石油输出国、天然资产出口国或国际收支盈余的贸易国的新兴富域国家债兴起。新光新兴富域国家债券基金经理人李李淑蓉表示,富域国家债成为全球债市新蓝海,不论国家配置方向、投资策略建构、及目标报酬设定等,与一般新兴市场债券基金不同,富域债投资法,拥有以下3大优势。

优势一、降波动:以国家配置来说,李淑蓉表示,投资债券最怕信用违约、利率风险及汇率贬值3大风险,尤其新兴债市,个别发债国及企业不确定性,又较成熟债市高,新兴富域债会先从Top down角度,以「净外国资产」(Net Foreign Asset,NFA)质化研究办别发债国体质,力求降低信用风险与汇率波动。

富兰克林:气候变迁 将影响公司股价

富兰克林坦伯顿全球气候变迁基金经理人马丁‧布卢门 近年来ESG(环境、社会与公司治理)已成为投资市场中的显学,且有越来越多实证研究显示纳入ESG因子有助改善投资绩效。根据统计,MSCI AC全球ESG领导者指数2019年上涨27.89%,优于MSCI AC世界指数上涨27.30%,过去12年中有10 年MSCI AC全球ESG领导者指数的绩效领先全球股市。富兰克林坦伯顿基金集团表示,各种ESG议题当中,市场普遍认为最关键、影响最大且涵盖层面最广的议题就是气候变迁,随气候变迁对社会与经济的影响日益显著,相信它将成未来影响公司竞争及股价表现重要因素。 富兰克林坦伯顿全球气候变迁基金经理人马丁‧布卢门表示,气候变迁议题将让全球经济与产业结构面临重新调整,向低碳世界的转变将同时创造「赢家」和「输家」,发现能够在较低的碳排放下创造较高经济价值的企

优势二、早布局:投资策略方面,李淑蓉指出,基金经理人为判断当前经济周期,决定采取对应资产配置,以新兴富域债来说,通常会根据美国ISM、德国IFO及日本工业库存出货比等重要总经数据,搭配OECD全球景气指标,形成「全球增长模型」,提前警示出重大风险,提早调整投资组合配置。

优势三、找低估:至于目标报酬设定,新兴富域债多为投资等级,相关主权债或类主权债,透过信用分析及债券「信用利差定价矩阵」模型,可即时评估该档债券标的合理利差,再与该档标的在市场上交易,所呈现市场利差相较,若市场利差比合理利差大很多,表示该档债券未来利差将往收窄靠拢,代表该债券标的具备低估,并有价格持续上涨潜力。

李淑蓉表示,新兴富域国家崛起,追求总报酬(配息收入+资本利得)为概念,透过3大主动管理机制,投资人选择富域债券,仍有机会利用市场波动(Beta),创造超额报酬(Alpha)。

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    1. ▲怪癖先生。
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      (2022-06-14 15:26:44)     

      China is the potential bright spot in the global economy, with manufacturing activity expanding in June for the first time since February as the country gradually emerges from rolling lockdowns over the first half of the year.有的看比没有强,不错

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