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智通财经APP获悉,近年来,数字经济被屡被提起,包括互联网+、数字中国、人工智能、元宇宙、数字人民币、数字政府等等。11月10日盘后,发改委发布关于印发长三角国际一流营商环境建设三年行动方案的通知,推动区块链、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在政务服务领域的应用。此前,国联证券指出,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势已经逐渐成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段,持续看好数字经济主赛道。相关标的:数字政通(300075)(300075.SZ)、新点软件(688232.SH)、科创信息(300730)(300730.SZ)、荣联科技(002642.SZ)。

其中,通知提到,推动区块链、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在政务服务领域的应用,推广“免申即享”、政务服务地图、“一码办事”、智能审批等创新模式,支持有条件的城市建设基于人工智能和5G物联的城市大脑集群。探索开展数字营商环境改革试点。加快打破信息孤岛,健全政务数据共享供需对接机制。建立长三角区域公共数据开放共享机制,制定公共数据资源开放清单。

数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量,日益融入经济社会发展各领域全过程,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数字经济已经成为经济重要组成部分,是拉动我国GDP的重要力量。11月7日,国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书中显示,截至2021年,中国数字经济规模达到45.5万亿元,占国内生产总值比重为39.8%,数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一。数字经济规模连续多年位居全球第二。截至2022年6月,中国网民规模达10.51亿,互联网普及率提升到74.4%。累计建成开通5G基站185.4万个,5G移动电话用户数达4.55亿,建成全球规模最大5G网络,成为5G标准和技术的全球引领者之一。

东北证券研报称,数字经济是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济已经成为我国经济发展重要推动力,本质是伴随着信息技术发展进行的下一轮经济革命。

我国政策大力推动数字经济发展,尤其是《“十四五”数字经济发展规划》对“十四五”时期我国数字经济发展作出了整体性部署。定性方面,《规划》强调了八方面重点任务,包括优化升级数字经济基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系等;定量方面,《规划》提出到2025年,我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%(2020年为7.8%)、软件和信息技术服务业规模达到14万亿元(2020年为8.16万亿元)、在线政务服务实名用户规模达到8亿(2020年为4亿)等。

中信建投武超表示,数字经济应该是继农业经济和工业经济之后的最主要的经济形态,也是未来10年最主要的经济形态的结构。据测算,到2025年,数字经济规模起码应该是在60万亿以上。去年数字经济的规模在45万亿,也就是绝对增长值有15万亿。

数字经济主要是指以数据为关键生产要素的新型经济形态,根据国家统计局分类,数字经济主要分为“数字产业化”和“产业数字化”两大类。“数字产业化”主要指的是为产业数字化提供基础设施建设、数字技术、服务、解决方案等,以及依赖于数字要素的行业,包括数据中心、5G、云计算、人工智能、数据安全、数据交易所等等;“产业数字化”指的是将数字技术赋能实体产业,带动传统产业提质增效,工业互联网、智能汽车、智慧政务、数字农业、数字贸易、数字金融等数字化应用全面加速。

具体来看,工业互联网方面,我国拥有完整的工业体系,叠加人口红利带来庞大的市场需求为工业互联网的发展奠定了坚实的基础。与服务业相比,目前制造业的数字经济渗透率较低,未来提升空间巨大。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出到2025年70%的规模以上制造业企业要基本实现数字化网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂、培育超过150家专业水平高和服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。

智慧政务上,智慧政务是数字经济的重要应用场景,其融合了大数据、云计算、AI等数字技术,通过数据深度挖掘与多维度分析民众的需求,政府得以做出更智能的决策、更高效地为民众服务。根据中研普华测算,我国智慧政务市场规模将从2019年的3142亿元增长至2025年的4522亿元,未来5年将以7%左右的速度稳步增长。

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数字农业方面,当前我国乡村的数字化建设仍处于初期,随着农业生产加速数字化转型,市场增长空间巨大。2022年发布的中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》大力支持乡村建设,明确提出要建设数字乡村,推进“双循环体系”构建。

数字金融方面,数字金融是数字经济发展的领头羊,国家陆续出台了相关政策支持发展数字金融。2022年2月中国人民银行、银保监会等四部门联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》,明确提出要稳妥推进数字货币标准研制,持续深化金融业数字化转型,进一步升级银行、保险业IT的建设标准,对金融信创适配工作提出标准化要求,确立分布式+集中式并存的双核架构。随着金融改革政策持续推出、金融信创稳步推进、数字人民币试点场景不断丰富,未来数字金融行业有望保持高景气。

数字贸易方面,数字技术与贸易的深度融合推动全球贸易向数字服务化方向发展,数字贸易大幅提升了产业链生产端、交易端和供应链端整体的运转效率。《“十四五”数字经济发展规划》中提出目标到2025年全国网上零售额从2020年的11.76万亿元增长至17万亿元,电子商务交易规模从2020年的37.21万亿元提升至46万亿元。

西南证券表示,数字经济是国家层面的战略重点,伴随顶层规划的出台,后续法规政策已开始逐步落地;相关厂商有望显著受益于政策催化。

中信证券也指出,政策持续加码数字经济,数字经济基础设施重点受益。核心标的方面:可关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细分行业龙头,包括中国移动、中国电信、中国联通,紫光股份(000938)、中兴通讯、长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科华数据、奥飞数据(300738)等。

相关概念股:

数字政通(300075.SZ):11月7日在投资者互动平台表示,公司已参与北斗卫星系统在智慧城市中应用的国家课题研究,相关技术已较为成熟,未来根据客户需要,可以将北斗卫星系统应用到现行的数字经济建设中。

新点软件(688232.SH):近日,深圳国泰新点软件有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含智能控制系统集成;物联网技术服务;数字技术服务;信息安全设备销售等。该公司由新点软件100%控股。新点软件于2022年10月28日披露三季报,公司2022年前三季度实现营业总收入15.98亿元,同比增长3.2%;实现归母净利润1.79亿元,同比增长92.9%;每股收益为0.54元。

科创信息(300730.SZ):11月10日在投资者互动平台表示,在信创方面,公司构建全面自主可控、安全高效的应用产品体系,多款平台产品与软件应用完成了与主流国产厂商的对接与适配,拥有向用户提供完整信创解决方案的设计能力、研发能力与交付能力。

荣联科技(002642.SZ):公司是专业数字化服务提供商,面向行业客户提供企业数字化转型和IT基础设施建设全方位解决方案

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